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Anne Monteiro | Tecnologia e IA para contadores

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🤖 Te ensino como automatizar seu escritório
📲 No feed conteúdos práticos sobre tecnologIA
💼 @attualizecontabil @attualizetech @hubcontadoroficial

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Aquela tarefa que consome horas do fechamento: cruzar extrato com razão, achar lançamento sem contrapartida, tarifa que não foi identificada, diferença de centavos que trava tudo.

É possível fazer com o Claude em 3 minutos: ele lê o extrato (PDF ou OFX), classifica cada transação, com base no plano de contas, cruza tudo e te entrega o arquivo pronto para análises e zeramento.

Não substitui o contador, mas tirar do seu dia o trabalho repetitivo para sobrar tempo para o que realmente exige o seu conhecimento e atenção.

🤖Quer que eu te envie essa Skill para você testar agora mesmo?

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#contabilidade #contabilidadedigital #inteligenciaartificial #claude by @euannemonteiro

1 - Conferir a apuração do Simples Nacional: cruza o PGDAS-D com as notas fiscais e valida anexo, fator R e alíquota efetiva

2 - Analisar folha de pagamento: confere INSS, IRRF, FGTS e provisões de férias e 13º direto do PDF da folha

3 - Ler XMLs de NF-e e NFS-e em lote: valida CFOP, tributos destacados e retenções obrigatórias

4 - Fazer conciliação bancária item a item: cruza extrato com o razão contábil e lista o que falta contabilizar

5 - Analisar balancete: detecta saldo invertido, variações estranhas mês a mês e calcula indicadores (liquidez, endividamento, PMR)

6 - Comparar regimes tributários: Simples × Presumido × Real com projeção de 12 meses e análise de sensibilidade

7 - Revisar declaração de IRPF: cruza a pré-preenchida com informes e recibos e aponta deduções não aproveitadas e risco de malha

8 - Gerar arquivo de importação para o sistema contábil: transforma extrato classificado em TXT pronto para o Domínio

9 - Montar DRE gerencial: separa custos fixos e variáveis, calcula margem de contribuição e ponto de equilíbrio

10 - Diagnosticar intimação da Receita: decifra o documento, identifica a divergência e monta o plano de resposta com prazos.

Agora me conta qual dessas coisas vc já está fazendo com o @claudeai ?

#contabilidade #contabilidadedigital #inteligenciaartificial by @euannemonteiro

Contador, o Claude virou parte da minha equipe aqui no escritório e deve fazer parte da sua também 🤖

Não foi de um dia pro outro. Fui colocando ele em uma rotina por vez: conciliação e lançamentos, relatórios do mês, conferência de Fator R, Simples Nacional, notas fiscais, situação fiscal dos clientes e revisão.

E tem uma regra que não muda: tudo passa por conferência humana antes de chegar no cliente. A IA faz o repetitivo, o contador decide.

🎯 O resultado não é só tempo. É parar de errar em coisa boba e sobrar agenda pra orientar, olhar oportunidade e cuidar do cliente.

Se você quer montar a sua primeira rotina, vem pro meu Workshop ao vivo dia 07/11. Você sai com a sua primeira rotina contábil automatizada, sem precisar programar.

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#contabilidade #contador #automacaocontabil #inteligenciaartificial #claude #contabilidadedigital #escritoriocontabilContador by @euannemonteiro

Aqui estão os 5 pedidos prontos pro fechamento do mês. Só copiar e colar👇

1. “Nesta pasta está o extrato do mês e o plano de contas do cliente XXX. Classifica cada transação, marca pendente o que ficar em dúvida e me devolve em Excel com status por linha.”

2. “Com base nesse balancete, aponta toda conta com saldo invertido, toda variação acima de 20% em relação ao
mês anterior e qualquer conta sintética que não bate com a soma das analíticas.”

3. “Confere o extrato da folha anexada: INSS, IRRF, FGTS e as provisões de férias e 13º do mês. Me mostra só o que diverge.”

4. “Com as notas de serviço tomado do mês, lista quais tinham retenção obrigatória de IRRF, INSS e ISS e se foi
retido.”

5. “Monta um resumo gerencial de uma página, sem jargão, com receita, despesa, resultado e três pontos
de atenção.”

➡️ Cada um desses pode virar uma instrução pronta que você salva uma vez e roda todo mês, pra todo cliente.

📆Dia 07/11 eu vou mostrar isso ao vivo, do zero, no meu workshop.

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Me segue que todo dia sai um conteúdo desses para te ajudar, contador!

#contabilidade #inteligenciaartificial #reformatributaria #contador by @euannemonteiro

Contador, o Claude virou parte da minha equipe aqui no escritório e deve fazer parte da sua também 🤖

Não foi de um dia pro outro. Fui colocando em uma rotina por vez: conciliação e lançamentos, relatórios do mês, conferência de Fator R, Simples Nacional, notas fiscais, situação fiscal dos clientes, revisão.

E tem uma regra que não muda: tudo passa por conferência humana antes de chegar no cliente ou na Receita. A IA faz o repetitivo, o contador decide.

🎯 O resultado não é só tempo. É parar de errar em coisa boba e sobrar agenda pra orientar, olhar oportunidade e cuidar do cliente.

Se você quer montar a sua primeira rotina, vem pro meu Workshop ao vivo dia 07/11. Você sai com a sua primeira rotina contábil automatizada, sem precisar programar.

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📌 Salva pra usar como checklist e manda pra um colega contador(a) que ainda faz tudo na mão.

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Seu próximo funcionário não precisa de cadeira, não toma café, trabalha 24/7 e adianta boa parte do fechamento do mês enquanto você esta dormindo🤖

Não tem ninguém nessa cadeira. Quem está trabalhando no sistema é um agente treinado, seguindo as regras que eu ensinei pra ele:

E o mais importante: antes de qualquer coisa chegar no cliente, existe uma etapa de conferência e validação.

O que ele não tem certeza ou é regra nova passa por uma validação criteriosa. Ninguém aprova nada no escuro.

A IA não substitui o contador. Ela tira o repetitivo da mesa pra sobrar tempo pra análise, pro cliente e pro crescimento do escritório.

Quer ver isso funcionando ao vivo? Vem pro meu Workshop dia 07/11. Em 4 horas você sai com a sua primeira rotina contábil automatizada, sem precisar programar.

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#contabilidade #contador #claude #inteligenciaartificial #iaparacontadores by @euannemonteiro

Ninguém precisa estar controlando o mouse. É o Claude gerando os relatórios contábeis do mês dentro do seu sistema e em seguida disparando aos clientes.

Exatamente como você determinou!

Montei um agente que identifica os clientes e o que cada um recebe: balancete, DRE, etc.

O Claude abre o sistema no horário programado, entra em cada empresa, emite os relatórios e salva o PDF na pasta determinada.

Antes de enviar, existe uma etapa de conferência e validação, depois do OK e assinatura está pronto para disparar!

Depois dessa etapa, dependendo da regra determinada, envia para o cliente com as informações necessárias.

A IA tira o repetitivo, o que levava a manhã inteira de clique em clique agora roda sozinho enquanto a equipe faz o que só gente faz: analisar, tomar decisões e conversar com o cliente.

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Em que nível de IA o seu escritório está hoje?

1️⃣ Você pergunta: dúvida de legislação, texto de e-mail, como responder um cliente.
2️⃣ Você sobe arquivos: extrato, apuração, folha, e pede análise. É aqui que a maioria dos contadores para.
3️⃣ Você cria skills: o seu jeito de conferir vira um procedimento que a IA repete igual, toda vez. Aqui começa a escala.
4️⃣ A IA age: conectada ao Drive e ao e-mail, ela busca o documento, confere, prepara a resposta e até envia.
5️⃣ Agentes no horário: rodando sozinhos no dia e na hora que você definiu, com você aprovando só o final. O fechamento começa enquanto você dorme.

Mais importante do que saber em qual nível você está é decidir onde quer chegar. Se for usar IA só pra responder e escrever e-mail, tá tudo bem. Se quiser escalar o escritório, o caminho é subir um degrau por vez, quem tenta pular do 1 direto pro 5 se frustra.

Quer sair da teoria e ver isso funcionando no seu escritório? Dia 07/11 tem workshop ao vivo: em 4 horas você sai com a sua primeira rotina contábil automatizada, sem precisar programar.

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E me conta: em qual nível você está hoje?

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Se eu fosse começar a automatizar meu escritório do zero hoje, eu seguiria exatamente essa ordem.

Um tempo atrás eu postei aqui a lista dos processos que automatizei e não volto atrás. Foi o post que mais trouxe gente nova pra cá.

E a pergunta que mais chegou no meu direct foi a mesma: "tá, mas por onde eu começo?"

Então agora eu fiz a lista como um roteiro. Não é a ordem em que eu fiz (eu errei muitas coisas e isso é bom porque posso te mostrar também o que NÃO fazer).

É a ordem que eu faria hoje, sabendo o que sei: começa pelo que rouba mais tempo e tem regra clara, termina pelo que exige mais contexto.

Conciliação bancária primeiro, porque é repetitiva e o erro aparece rápido. Depois busca de notas, conferência de folha, lançamentos no sistema, cruzamento de obrigações e, só no fim, o monitoramento do e-CAC.

Cada uma libera tempo pra próxima. Esse é o efeito composto que ninguém explica.

✍Me conta nos comentários: você já automatizou alguma dessas?

Se você ainda não começou, vem pro meu workshop ao vivo que vai acontecer dia 07/11, lá vou te ensinar do zero e você sai com a primeira rotina autmatizada!

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Projeto, skill, conector, agente🤖

Todo mundo fala, ninguém explica. Em um minuto você vai entender as quatro peças do Claude, com exemplo de escritório contábil.

Projeto é a pasta do cliente. Você joga contrato social, balancete e histórico lá dentro, e toda conversa naquele projeto já sabe quem é o cliente.

Skill é o seu procedimento. O jeito que você confere uma folha, escrito uma vez. O Claude segue igual em todo cliente.

Conector é a mão do Claude. Gmail, Drive, Notion. Sem conector, ele só fala. Com conector, ele faz.

Agente é quando as três se juntam: ele abre o projeto do cliente, segue a sua skill e usa o conector pra entregar.

E nenhuma dessas peças substitui você conferindo antes de sair pro cliente.

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Licença pra todo mundo ou uma por departamento?
 Nem um nem outro. Licença segue maturidade, não organograma.
 Aqui eu uso IA por API, pago apenas os tokens que utilizo e para meu uso pessoal tenho uma licença Max do Claude.

O que sempre indico é:

Comece com 1 pessoa que já tenha processo claro. Essa pessoa vira a “dona” do projeto, pode ser vc inicialmente.

Quando essa pessoal cria uma rotina que roda toda semana e o resto do time começa a pedir, aí você abre o próximo assento.

A licença nova entra porque tem demanda comprovada, não porque “todo mundo precisa”.

O que você NÃO faz é compartilhar um login entre várias pessoas. Além de quebrar os termos de uso, você perde rastreabilidade e com dado de clientes dentro, isso é problema de LGPD, não de economia.

Mas tbm quero tocar no ponto que ninguém te fala:
 Se a conta das licenças tá pesando, é sinal de que você já passou da fase “pessoa usando IA” e chegou na fase “escritório rodando IA”. E aí o modelo muda: em vez de pagar por cabeça, você paga por uso (API).

Um agente que fecha a apuração ou conciliação de 200/300 clientes custa centavos por cliente, e não precisa de licença pra ninguém abrir o chat e jogar documentos lá dentro.

É exatamente o que eu fui construindo em meu escritório e ensino outros contadores a construir também.

Então o resumo: quando a conta de licença incomodar, isso é bom sinal! Significa que é hora de virar agente, plataforma e pagar apenas os tokens que você consumir 🚀

#contabilidade #inteligenciaartificial #claude #contador by @euannemonteiro

Se você ainda usa o Claude só como chat, você tá usando dez por cento dele. Esses são os sete tipos de agente que um escritório contábil pode montar.

Um: agente de ferramenta. O Claude age direto no seu Gmail, no Drive ou no Notion. Você pede, ele manda o e-mail pro cliente.

Dois: agente com skill. Você ensina uma vez como confere a apuração do Simples, e ele repete do mesmo jeito, sempre.

Três: agentes em sequência. Um lê o extrato, o segundo classifica, o terceiro monta o razão. Um entrega pro outro.

Quatro: agentes em paralelo. Em vez de conferir um cliente por vez, cinco agentes conferem cinco clientes ao mesmo tempo.

Cinco: agente roteador. Chegou e-mail do cliente? Ele lê e decide: isso é fiscal, isso é DP, isso é financeiro. Uma recepcionista que nunca falta.

Seis: humano no circuito. O agente faz tudo e espera você aprovar antes de enviar. Use pra tudo que envolve guia, imposto ou cliente.

Sete, o mais poderoso: o orquestrador. Um agente principal que chama os outros. É o fechamento mensal inteiro: ele pede pro fiscal, pro contábil e pro DP, e junta tudo.

Se você quer sair da teoria e ver a IA funcionando no seu escritório, vem pro meu workshop ao vivo. Em quatro horas você sai com a sua primeira rotina contábil automatizada, sem precisar programar.

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